C114讯 4月28日音讯（水易）近来，光通信职业商场研究机构LightCounting在最新的陈述中表明，强盗Hyperscalers继续添加本钱开支以建造AI基础设施，供应链中的许多供货商都在全力出货。

  在2025年12月的财报电话会议上，博通陈述其AI交换机芯片，包含最新的Tomahawk 6未交给订单达100亿美元。英伟达在最近一个季度陈述称，其网络收入同比添加3.5倍，NVLink Scale-Up以及以太网和InfiniBand Scale-Out均创下新高。

  全体而言，估计2026年数据中心交换机的总销售额将同比添加86%，猜测显现其5年复合年添加率为 36%。尽管估计Scale-Up交换机的上涨的速度最快，但以太网也将坚持继续添加，估计其复合年添加率为32%。

  如下图所示，Scale-Up交换机现已占有了相当大的商场占有率，这主要是由根据英伟达 GPU 的服务器（如 Blackwell 架构的 NVL72）推进的。

  尽管英伟达的NVLink交换机仍占有未来商场的大部分比例，但LightCounting估计从2026年开端，包含UALink和ESUN在内的代替计划将呈现可观的商用商场。全体而言，LightCounting猜测Scale-Up交换机ASIC的复合年添加率为53%。

  除了以太网、InfiniBand和Scale-Up网络所触及的电子分组交换机（EPS）细分商场外，LightCounting对光电路交换机（OCS）商场也进行了猜测。尽管Google在近期占有主导地位，但估计到 2031 年，其他云公司的总需求将超越 Google。现在正有许多商用供货商进入这一商场以支撑更广泛的布置。

  LightCounting的以太网交换机猜测包含按交换机容量（最高204T）区分的ASIC销售额，以及按速率（从50G到400G）区分的SerDes通道出货量猜测。尽管对AI基础设施的大规模出资正在推进全体网络系统的添加，但并非一切技能都能从中相等获益。